'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(-12.33562%20-20.5871%2020.58684%20-12.33577%20240.3%2048)'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(-3.38573%20-23.75998%2023.75968%20-3.38578%20288%2095.8)'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(6.5991%20-23.0749%2023.0746%206.59919%20288%20168)'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(14.9991%20-18.73557%2018.73533%2014.99929%20240%20216)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Faktury kosztowe z poczty prosto na Dysk i do arkusza
Faktury z maila same trafiają do folderu miesiąca na Dysku Google, a kwoty i terminy płatności do arkusza kosztów.
od950 złnetto · 1–2 dni robocze
Przypomnienie o nieopłaconej fakturze
Klient z fakturą po terminie dostaje mail, potem SMS, a jego opiekun zadanie w CRM. Po wpłacie przypomnienia przestają iść.
Jak działa
Od „Sprawdź zaległości” do wyniku w 6 krokach
Programy wymieniają się danymi same. Widzisz tylko wynik.
- Start. Codziennie o 8:00 automatyzacja sprawdza, którym fakturom minął termin płatności.
- Fakturownia i CRM. Szuka zaległych faktur, sprawdza klienta.
- Gmail i SMSAPI. Wysyła uprzejmy mail, wysyła SMS.
- CRM i Arkusz Google. Zadanie dla opiekuna, zapisuje historię.
- Fakturownia
- CRM
- Gmail
- SMSAPI
Make albo n8n
- CRM
- Arkusz Google
Dziś i po wdrożeniu
Co zmienia się po wdrożeniu
Ktoś musi co kilka dni przeglądać listę faktur i sprawdzać, które są po terminie. Przypomnienia idą nieregularnie albo wcale, bo nikt nie lubi upominać klientów. Zaległości wychodzą dopiero przy zamknięciu miesiąca.
ok. 3 h
mniej sprawdzania faktur i pisania przypomnień miesięcznie przy 40 zaległych fakturach (szacunek: 4–5 minut na fakturę)
Po wdrożeniu
Klient dostaje przypomnienie 3 dni po terminie, bez Twojego udziału.
Po 7 dniach idzie SMS, a po 14 dniach opiekun dostaje w CRM zadanie „zadzwoń”.
Po zaksięgowaniu wpłaty przypomnienia do tej faktury przestają iść.
W arkuszu widzisz, komu i kiedy przypomniano o każdej fakturze.
Klientów z ustalonymi warunkami pomijasz jednym oznaczeniem w CRM albo w arkuszu.
Dopasowanie
Sprawdź, czy automatyzacja pasuje do Twojej firmy
Dla kogo
- Producenci i hurtownie sprzedające na fakturę z terminem płatności
- Firmy, w których właściciel sam pilnuje należności
- Działy sprzedaży obsługujące kilkudziesięciu klientów firmowych miesięcznie
Czego potrzebujemy od Ciebie
- Dostęp do programu fakturowego (Fakturownia, iFirma albo wFirma) przez API (dostęp dla innych programów)
- Dostęp do skrzynki, z której mają iść przypomnienia
- Dostęp do CRM albo lista klientów i opiekunów w arkuszu
- Konto SMSAPI (zakładamy je na Twoją firmę, jeśli go nie masz)
- Decyzja o terminach (np. 3, 7 i 14 dni) i akceptacja treści wiadomości
Cena
Co dostajesz za 950 zł netto
od 950 zł netto, jednorazowo
W cenie wdrożenia
- Konfiguracja na koncie Twojej firmy (Make albo n8n)
- Trzy stopnie przypomnień: mail, SMS i zadanie dla opiekuna w CRM
- Lista wyjątków: klienci, do których przypomnienia nie idą
- Arkusz z historią przypomnień
- Test na Twoich danych
- Dokumentacja i instrukcja na wypadek awarii
- 30 dni poprawek po starcie
Rozszerzenia i opieka
- Przypomnienie przed terminem płatności, np. 2 dni wcześniejod 300 zł netto
- Wersje wiadomości po angielsku i niemiecku dla klientów z zagranicyod 300 zł netto
- Raport należności co poniedziałek na mail albo komunikatorod 450 zł netto
- Opieka nad automatyzacjami, do 2 h zmianPierwsze 30 dni poprawek jest w cenie wdrożenia.od290 złnettomiesięcznie
Ceny netto. Licencje narzędzi: Make od ok. 10 USD miesięcznie (albo n8n na Twoim serwerze ok. 30–60 zł miesięcznie); SMSAPI ok. 0,16 zł za SMS; program fakturowy i CRM w Twoich obecnych abonamentach.
Pytania
Pytania o tę automatyzację
Skąd automatyzacja wie, że klient zapłacił?
Z programu fakturowego. Jeśli masz w nim połączenie z bankiem, faktury oznaczają się jako opłacone same. Jeśli nie, oznaczasz wpłatę jak dotąd, a przypomnienia przestają iść.
Czy to nie zrazi stałych klientów?
Treść wiadomości ustalasz Ty, a pierwszy mail jest krótki i uprzejmy. Klientów z indywidualnymi warunkami oznaczasz w CRM, a automatyzacja ich pomija.
Wystawiam faktury w Subiekcie albo Optimie. Czy to zadziała?
Zwykle tak, ale wymaga dodatkowego połączenia z bazą programu. Sprawdzamy to przed wyceną; koszt może być wyższy niż w cenie od.
Czy muszę mieć CRM?
Nie. Bez CRM listę opiekunów i wyjątków trzymamy w arkuszu Google, a zadanie „zadzwoń” przychodzi do opiekuna mailem.
Podobne
Podobne automatyzacje
Poranny raport sprzedaży na maila i komunikator
Codziennie o 7:00 dostajesz wczorajszą sprzedaż z Allegro, sklepu i Amazona, koszt reklam i krótkie podsumowanie.
od2 550 złnetto · 4–6 dni robocze
Oferta handlowa PDF jednym kliknięciem, z mailem i przypomnieniem
Zaznaczasz klienta i produkty w arkuszu lub CRM. Po minucie masz ofertę PDF z Twoim logo, szkic maila i przypomnienie po 3 dniach.
od3 200 złnetto · 5–7 dni robocze
Dostań bezpłatną wycenę tej automatyzacji
Wpisz firmowy adres e-mail. Andrzej zapyta, jakich programów używasz, i wyśle wycenę z ofertą wdrożenia.
