'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(-12.33562%20-20.5871%2020.58684%20-12.33577%20240.3%2048)'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(-3.38573%20-23.75998%2023.75968%20-3.38578%20288%2095.8)'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(6.5991%20-23.0749%2023.0746%206.59919%20288%20168)'/%3e%3cuse%20xlink:href='%23cn-a'%20width='30'%20height='20'%20transform='matrix(14.9991%20-18.73557%2018.73533%2014.99929%20240%20216)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Przypomnienie o nieopłaconej fakturze
Klient z fakturą po terminie dostaje mail, potem SMS, a jego opiekun zadanie w CRM. Po wpłacie przypomnienia przestają iść.
od950 złnetto · 2–3 dni robocze
Oferta handlowa PDF jednym kliknięciem, z mailem i przypomnieniem
Zaznaczasz klienta i produkty w arkuszu lub CRM. Po minucie masz ofertę PDF z Twoim logo, szkic maila i przypomnienie po 3 dniach.
Jak działa
Od „Generuj ofertę” do wyniku w 6 krokach
Programy wymieniają się danymi same. Widzisz tylko wynik.
- Start. Handlowiec wpisuje klienta i pozycje oferty w arkuszu albo w CRM i klika „Generuj ofertę”.
- Arkusz Google i Generator PDF. Zbiera dane oferty, składa ofertę PDF.
- Dysk Google i Gmail. Zapisuje w folderze klienta, przygotowuje szkic maila.
- Slack i Gmail. Informuje zespół, przypomina po 3 dniach.
- Arkusz Google
- Generator PDF
- Dysk Google
- Gmail
Make albo n8n
- Slack
- Gmail
Dziś i po wdrożeniu
Co zmienia się po wdrożeniu
Ofertę składasz w Wordzie albo Excelu, kopiując ceny z cennika i dane klienta z maila. Jedna oferta zajmuje 20–40 minut. Po wysłaniu nikt nie pilnuje, kiedy zadzwonić do klienta.
ok. 10 h
mniej składania ofert miesięcznie przy 25 ofertach i 25 minutach na ofertę (szacunek)
Po wdrożeniu
Oferta PDF z Twoim logo i aktualnymi cenami jest gotowa w minutę od kliknięcia.
Ceny pochodzą z jednego cennika w arkuszu, więc w ofertach nie ma starych stawek.
Każda oferta ma numer, link i status w arkuszu albo w CRM.
Handlowiec dostaje przypomnienie, gdy klient nie odpowie w 3 dni robocze.
Dopasowanie
Sprawdź, czy automatyzacja pasuje do Twojej firmy
Dla kogo
- Producenci sprzedający firmom: wykonawcom, hurtowniom, sklepom
- Firmy, które wysyłają kilkanaście lub kilkadziesiąt ofert miesięcznie
- Zespoły sprzedaży z 2–10 handlowcami
- Firmy z cennikiem w arkuszu, które jeszcze nie mają CRM
Czego potrzebujemy od Ciebie
- Aktualny cennik (arkusz albo plik z programu sprzedażowego)
- Wzór oferty, którą wysyłasz dziś, i logo w dobrej jakości
- Dostęp do Gmaila handlowców i do Dysku Google, a jeśli jest, do CRM
- Decyzje: numeracja ofert, termin ważności, po ilu dniach przypominać
Cena
Co dostajesz za 3 200 zł netto
od 3 200 zł netto, jednorazowo
W cenie wdrożenia
- Konfiguracja scenariusza na koncie Twojej firmy (Make.com albo n8n)
- Szablon oferty PDF z Twoim logo, warunkami i stopką
- Arkusz ofert z numeracją, statusem i linkami do PDF
- Szablony maila z ofertą i maila z przypomnieniem
- Test na Twoich danych z 3–5 prawdziwymi ofertami
- Dokumentacja i instrukcja na wypadek awarii
- 30 dni poprawek po starcie
Rozszerzenia i opieka
- Oferta w drugim języku (angielski albo niemiecki)od 450 zł netto
- Pobieranie cen i stanów z ERP (Subiekt, Optima) zamiast z arkuszaod 1 200 zł netto
- Akceptacja oferty przez klienta jednym kliknięciem w mailuod 900 zł netto
- Opieka nad automatyzacjami, do 2 h zmianPierwsze 30 dni poprawek jest w cenie wdrożenia.od290 złnettomiesięcznie
Ceny netto. Licencje narzędzi: Make od ok. 10 USD miesięcznie; generator PDF od 0 zł (szablon w Dokumentach Google) do ok. 30 USD miesięcznie (np. PDFMonkey przy większej liczbie ofert); Gmail, Dysk i Slack w Twoich obecnych abonamentach.
Pytania
Pytania o tę automatyzację
Czy oferta wyjdzie do klienta bez mojej kontroli?
Nie. Domyślnie mail czeka jako szkic. Handlowiec sprawdza go i wysyła. Wysyłkę bez szkicu włączamy tylko na Twoją prośbę.
Nie mam CRM. Czy wystarczy arkusz?
Tak. Jeśli wystarczy arkusz, nie zaproponujemy nowego systemu. CRM podłączamy, jeśli już go używasz.
Czy PDF będzie wyglądał jak nasza obecna oferta?
Tak. Szablon przygotowujemy na podstawie Twojej obecnej oferty: logo, kolory, warunki i stopka. Dwie rundy poprawek wyglądu są w cenie.
Czy działa z Outlookiem zamiast Gmaila?
Tak. Scenariusz łączymy z Outlookiem w Microsoft 365, a pliki zapisujemy wtedy w OneDrive albo SharePoint.
Podobne
Podobne automatyzacje
CRM na głos: nagrywasz notatkę po spotkaniu, CRM uzupełnia się sam
Po spotkaniu nagrywasz minutę na telefonie. AI zapisuje notatkę w CRM, ustawia kolejny krok i termin w kalendarzu.
od4 800 złnetto · 1–2 tygodnie
Leady z reklam na Facebooku od razu w CRM, z mailem i SMS
Zgłoszenie z formularza reklamy na Facebooku trafia od razu do CRM, a klient dostaje mail i SMS z informacją, kto oddzwoni.
od1 150 złnetto · 2–3 dni robocze
Dostań bezpłatną wycenę tej automatyzacji
Wpisz firmowy adres e-mail. Andrzej zapyta, jakich programów używasz, i wyśle wycenę z ofertą wdrożenia.
