Zakres prac:
Cena od:
Konfiguracja Bitrix24
Zbieramy informacje o sposobie działania firmy i odwzorowujemy jej kluczowe procesy — od sprzedaży, przez obsługę zapytań, po realizację zadań. Na tej podstawie konfigurujemy CRM, widoki, role i automatyzacje tak, aby system odzwierciedlał realny przebieg pracy: jasno zdefiniowane etapy, przypisane odpowiedzialności i bieżące powiadomienia oraz raporty dla zespołów.
Usługa jest przeznaczona dla firm, które korzystają już z Bitrix24, ale chcą lepiej wykorzystać jego możliwości i uporządkować działanie systemu przy wsparciu specjalistów z praktycznym doświadczeniem we wdrożeniach tego narzędzia.
Zakres prac
Pracujemy na produkcyjnym koncie Bitrix24 i na danych testowych, wprowadzając zmiany iteracyjnie oraz weryfikując je z użytkownikami. Konfiguracja obejmuje CRM, zadania i projekty, automatyzacje, formularze oraz integracje.
- Omówienie procesów i zdefiniowanie etapów w lejku sprzedaży
- Konfiguracja CRM pola własne, statusy, etapy, reguły przypisań
- Ustawienie automatyzacji follow upy, przypomnienia, warunkowe maile
- Integracja formularzy www w tym formularzy Bitrix24 z przypięciem do CRM
- Podłączenie skrzynek e mail i reguł korespondencji do kontaktów i transakcji
- Ustawienie powiadomień o postępach i eskalacjach dla przełożonych
- Przygotowanie paneli i raportów dla kierownictwa sprzedaż lejki, aktywność, prognoza
- Definicja ról i uprawnień dostęp do danych według zespołów i funkcji
- Testy na przykładowych scenariuszach i korekty ustawień
Co przekazujemy po realizacji usługi
Po zakończeniu konfiguracji środowisko Bitrix24 jest przygotowane do pracy na rzeczywistych danych. Procesy, pola, automatyzacje i raporty są udokumentowane, a dostęp administracyjny pozostaje po stronie partnera.
- Skonfigurowany CRM z lejkami, statusami i polami własnymi
- Włączone automatyzacje przypomnienia, maile, zadania, eskalacje
- Formularze kontaktowe spięte z CRM oraz aktywne integracje e mail
- Ustawione role i uprawnienia dla użytkowników i zespołów
- Panele i raporty dla zespołów i kierownictwa
- Zestawienie konfiguracji w formie krótkiej dokumentacji roboczej
- Rekomendacje dalszych usprawnień i zakres ewentualnego utrzymania w modelu godzinowym
Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy
Sprawdźmy, jak uporządkować Twoją sprzedaż i operacje
Umów darmową konsultację
Przesyłając formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności. Wyrażasz zgodę na kontakt ze strony Kamai.pl Sp. z o. o. na podany e-mail lub telefon w celu umówienia konsultacji oraz przekazywania informacji handlowych i marketingowych. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie i Polityce prywatności.
